A inclusão de leads de forma individual é uma funcionalidade essencial em qualquer plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), como a Otimize, permitindo que os usuários adicionem informações detalhadas sobre novos leads manualmente. Este processo é especialmente útil para leads capturados por meio de interações offline ou através de canais que não estão diretamente integrados à plataforma. Aqui está um passo a passo detalhado de como incluir individualmente um lead na Otimize:
1. Acesso à Lista de Leads:
Para começar, acesse a plataforma Otimize e vá até a aba "Leads" no menu inicial. Dentro desta aba, localize e selecione a opção "Meus Leads". Esta ação leva você à página onde todos os leads capturados são listados, oferecendo uma visão geral da base de leads existente.
2. Iniciar o Processo de Inclusão de um Novo Lead:
Na página "Meus Leads", procure pelo botão "Novo Lead", geralmente localizado no canto superior direito da tela. Clicar neste botão inicia o processo de inclusão de um novo lead à sua base de dados.
3. Preenchimento dos Dados do Lead:
Após clicar em "Novo Lead", será apresentada uma nova página dedicada à inclusão de novos leads. Aqui, você deve inserir todas as informações relevantes sobre o lead, como:
Informações de Contato: Nome, telefone, e-mail, e qualquer outro dado de contato disponível.
Detalhes Demográficos: Informações como empresa, cargo, indústria, localização, entre outros, dependendo da relevância para o seu negócio.
Fonte do Lead: Como o lead foi capturado (evento, indicação, campanha online, etc.), se esta informação for relevante para a segmentação e análise futura.
Notas e Comentários: Qualquer observação relevante que possa ajudar na gestão deste lead, como interesses específicos, etapa da jornada do cliente em que se encontra, entre outros.
Este processo permite que você mantenha sua base de leads atualizada e rica em informações, facilitando uma gestão mais eficaz e a criação de estratégias de marketing e vendas mais direcionadas e personalizadas. Ao incluir leads manualmente, você garante que todas as oportunidades de negócio, independentemente de como foram capturadas, sejam devidamente registradas e tratadas na plataforma Otimize.
Também é possível importar uma base de leads. Veja no link abaixo.