A criação de categorias de leads na Otimize permite uma organização e segmentação eficaz da sua base de leads, facilitando ações de marketing e vendas direcionadas. Esse processo de categorização ajuda a personalizar a comunicação e oferecer soluções mais adequadas para os diferentes grupos de potenciais clientes. Aqui está um passo a passo detalhado para criar uma nova categoria de leads na plataforma:
1. Acesso ao Gerenciamento de Categorias:
Primeiramente, faça login na sua conta Otimize e navegue até a aba "Leads" disponível no menu inicial da plataforma. Dentro dessa aba, localize e clique em "Categorias". Este passo leva você à página onde todas as categorias de leads criadas anteriormente são listadas, proporcionando uma visão geral e permitindo o gerenciamento dessas categorias.
2. Visualização das Categorias Existentes:
Na página "Categorias", você pode visualizar todas as categorias de leads já existentes. Esta etapa é importante para evitar a criação de categorias duplicadas e para entender como sua base de leads está atualmente organizada. Você pode analisar as categorias para identificar se há necessidade de novas segmentações ou ajustes nas existentes.
3. Criação de uma Nova Categoria:
Para adicionar uma nova categoria à sua base, procure pelo botão "Nova Categoria", que está localizado na parte superior direita da página. Ao clicar neste botão, será apresentado um modal onde você pode definir os detalhes da nova categoria.
Neste ponto, você deve escolher um nome que descreva claramente o segmento ou grupo de leads que a categoria representa, facilitando sua identificação e uso futuro.
Depois de preencher as informações necessárias, confirme a criação da categoria. A nova categoria estará então disponível para ser associada aos leads, permitindo uma segmentação mais precisa e estratégias de comunicação e vendas mais efetivas. A criação de categorias de leads é uma prática recomendada para gestores de marketing e vendas que buscam maximizar a eficiência de suas campanhas e melhorar o relacionamento com potenciais clientes.